Três Gatinhos Órfãos

O filme conta a história de três gatinhos (um preta, um laranja e um cinza) e suas aventuras em uma casa. Ela começa com os gatinhos fugindo da neve. Eles, então, observam uma casa vizinha e entram nela para abrigo. Eles chegam na sua cozinha, e começam a brincar lá depois da casa governanta afro-americana (possivelmente uma protótipo de Mammy Two Shoes) terminou de preparar uma refeição.

Lançamento: 26/10/1935

Duração: 9 minutos

Título original: Three Orphan Kittens